Acompañamos a nuestros clientes en la creación de valor, prestándoles asesoramiento económico financiero en todas las fases del ciclo de negocio. Alineamos la estrategia de cada proyecto y su estructura de pasivo óptimo. Facilitamos soluciones a medida para las situaciones de crisis, acelerando su recuperación
Nuestro enfoque de trabajo combina equipos multidisciplinares, agregando la experiencia financiera, operativa y jurídica, para aportar soluciones de mayor valor añadido.
Diseñamos servicios a medida para cada cliente, teniendo en cuenta su perfil y evaluando las alternativas adecuadas con sus objetivos.
Contamos con más de 35 años de experiencia, prestando servicios de calidad, siendo precisos y rigurosos en su ejecución, y dando cobertura recurrente a nuestros clientes.
Al especializarnos en el asesoramiento jurídico y económico independiente, Lener no tiene conflictos de interés, ni técnicos ni comerciales.
Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en los principales sectores de la actividad económica española, aplicando su conocimiento del sectorial a cada proyecto.
Nos integramos con nuestros clientes, identificando los aspectos críticos y puntos claves para gestionar con éxito cada situación.
Operamos en los principales sectores de actividad económica. Hemos participado en los últimos años en más de 150 transacciones en distintos sectores, como sanitario, hotelero, alimentación, retail, industrial, inmobiliario, deportivo, construcción y promoción inmobiliaria.
LenerActividad
Asesoramiento en Situaciones especiales
En ocasiones las compañías tienen que adaptar su estructura financiera y sus operaciones a nuevos escenarios. En este tipo de situaciones, cuando afloran las tensiones de tesorería y se evidencia un endeudamiento muy elevado, se hace necesario acudir a procesos de reestructuración/refinanciación que garanticen la viabilidad del negocio.
Desde Lener os acompañamos en todo el proceso de reestructuración de la compañía, involucrándonos al máximo nivel en el diseño, definición e implementación del plan de acción.
Proporcionamos un equipo con la experiencia, las capacidades técnicas y sectoriales para que afrontéis este proceso con éxito.
Una sociedad con necesidad de reestructuración suele enfrentarse a las siguientes situaciones:
- Problemas de liquidez o previsión de tensiones de tesorería.
- Apalancamiento elevado en relación a la generación de tesorería del negocio.
- Dificultades para atender pagos a acreedores.
- Rápido deterioro del negocio y del balance.
- Línea de negocio/división/marca cuyo rendimiento es inferior al esperado o que destruye caja.
- EBITDA en claro descenso.
- Pérdida de confianza de todos los agentes por la situación: entidades financieras, proveedores, trabajadores, etc.
En estas circunstancias no sólo evaluamos los aspectos financieros y operativos del negocio, sino tenemos en cuenta los aspectos jurídicos y fiscales que conllevan este tipo de procesos.
Nuestros profesionales, implicándose con vosotros, os ayudan a afrontar las siguientes actuaciones:
- Procesos de refinanciación: asesoramos en la elaboración de planes de negocio, la estructuración financiera sostenible, teniendo en cuenta la deuda y el patrimonio óptimo, y lideramos la negociación con los acreedores.
- Negociamos y elaboramos acuerdos de refinanciación, y en su caso lideramos el proceso de homologación judicial.
- Definimos la tesorería a corto plazo necesaria para continuar las operaciones y monitorizamos su evolución para asegurar su estabilidad.
- Diseñamos de la estrategia de ahorro de costes: planes realistas que proporcionen resultados rápidos. Ejecutamos e implantamos junto a la compañía y realizamos el debido seguimiento.
- Revisiones independientes de negocio (IBRs): en un contexto de refinanciación de deuda las entidades financieras y/o fondos de inversión requieren de nuestra opinión independiente sobre la situación financiera de una compañía, de su viabilidad y capacidad de atender sus compromisos.
- Turnaround/Interim management/Restructuring Officer: facilitamos talento ejecutivo en proyectos temporales para acelerar la reestructuración y transformación del negocio.
- Asesor pre-concursal y concursal en las distintas fases del proceso: aportamos conocimiento de la legislación, valoramos las distintas alternativas: convenios de acreedores, venta de unidades productivas o liquidación.
- Corporate distress: en ocasiones una operación corporativa supone la mejor salida para una compañía en situación especial, permitiendo mantener el negocio y gran parte del empleo. Diseñamos la estructura jurídica y económica óptima de cara a maximizar su valor y eliminar todos los riesgos legales.
Financiación
Desde Lener os acompañamos en el proceso de obtención de deuda financiera para adquisiciones o refinanciaciones. Os ayudamos a identificar y acceder a la financiación óptima para vuestras empresas y proyectos, en los términos más ventajosos disponibles en el mercado, ya sea a través de fuentes de financiación bancaria, de fondos de deuda o fondos alternativos.
Nuestro equipo entiende las necesidades de financiación para cada caso y cuenta con la experiencia para solventar los problemas a los que os enfrentáis en la búsqueda de financiación para vuestros proyectos/negocio. Contamos con un equipo multidisciplinar en el que se involucran profesionales financieros, legales y fiscales, especializándonos en los siguientes servicios:
- Conseguimos fondos para ejecutar estrategias de crecimiento: estructuración de deuda bancaria, búsqueda de fondos de deuda y obtención de deuda alternativa.
- Diseñamos de estructura sostenible de capital y/o deuda.
- Acompañamos en la solicitud ayudas públicas (SEPI, COFIDES, ICO) y subvenciones.
- Asesoramos en la toma de control a través de la deuda.
Desde Lener te acompañamos en este proceso de tan profundo cambio implicándonos en el proyecto e identificando la mejor alternativa a desarrollar:
- Nuestro asesoramiento abarca todas las fases del proceso de insolvencia, desde que la compañía identifica la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y aparecen los primeros problemas de desarrollo normal de la actividad.
- Analizamos la situación financiera y planificamos la estrategia concursal focalizándonos en la tesorería y en el mantenimiento de la actividad.
- Asesoramos tanto en la preparación de la solicitud de concurso y la documentación necesaria, como en la estrategia de salida del concurso para el mantenimiento de la actividad: convenio con estructuras complejas de capitalización para optimizar la estructura financiera tanto a nivel patrimonial como de endeudamiento sostenible, venta de unidad productiva, etc.
Transacciones
Desde Lener os acompañamos en todo el proceso para lograr transacción exitosa, maximizando el valor de la misma. Nuestro equipo cuenta con una larga trayectoria asesorando a compradores o vendedores en la transacción mediante en el diseño, estructuración, ejecución y gestión posterior al acuerdo.
Nuestro equipo os acompaña lo largo de toda la transacción, con un enfoque multidisciplinar combinado los servicios financieros, legales y fiscales, para acompañaros en análisis, valoración y due diligence del target, especializándonos en los siguientes servicios:
- Due diligence en operaciones de deuda.
- M&A de compañías y activos en situación especial y diseño alternativas para fondos de inversión.
- Asesor en tickets de complex deals.
- Valoración de empresas.
- Búsqueda de soluciones de capital.
