Acompanyem als nostres clients en la creació de valor, prestant-los assessorament econòmic financer en totes les fases del cicle de negoci. Alineem l'estratègia de cada projecte i la seva estructura de passiu òptim. Facilitem solucions a mida per a les situacions de crisi, accelerant la seva recuperació.
El nostre enfocament de treball combina equips multidisciplinars, afegint l'experiència financera, operativa i jurídica, per aportar solucions de major valor afegit.
Dissenyem serveis a mida per a cada client, tenint en compte el seu perfil i avaluant les alternatives adequades amb els seus objectius.
Comptem amb més de 35 anys d'experiència, prestant serveis de qualitat, sent precisos i rigorosos en la seva execució, i donant cobertura recurrent als nostres clients.
A l'especialitzar-nos en l'assessorament jurídic i econòmic independent, Lener no té conflictes d'interès, ni tècnics ni comercials.
Els nostres professionals compten amb àmplia experiència en els principals sectors de l'activitat econòmica espanyola, aplicant el seu coneixement del sector a cada projecte.
Ens integrem amb els nostres clients, identificant els aspectes crítics i punts claus per gestionar amb èxit cada situació.
Operem en els principals sectors d'activitat econòmica. Hem participat en els últims anys en més de 150 transaccions en diferents sectors, com sanitari, hoteler, alimentació, retail, industrial, immobiliari, esportiu, construcció i promoció immobiliària.
LenerActivitat
Assessorament en Situacions especials
En ocasions les companyies han d'adaptar la seva estructura financera i les seves operacions a nous escenaris. En aquest tipus de situacions, quan afloren les tensions de tresoreria i s'evidencia un endeutament molt elevat, es fa necessari acudir a processos de reestructuració / refinançament que garanteixin la viabilitat del negoci.
Des de Lener acompanyem en tot el procés de reestructuració de la companyia, involucrant-nos al màxim nivell en el disseny, definició i implementació del pla d'acció.
Proporcionem un equip amb l'experiència, les capacitats tècniques i sectorials perquè el client afronti aquest procés amb èxit.
Una societat amb necessitat de reestructuració sol enfrontar-se a les següents situacions:
- Problemes de liquiditat o previsió de tensions de tresoreria.
- Palanquejament elevat en relació a la generació de tresoreria del negoci.
- Dificultats per atendre pagaments a creditors.
- Ràpid deteriorament del negoci i del balanç.
- Línia de negoci / divisió / marca on el rendiment és inferior a l'esperat o que destrueix caixa.
- EBITDA en clar descens.
- Pèrdua de confiança de tots els agents per la situació: entitats financeres, proveïdors, treballadors, etc.
En aquestes circumstàncies no només avaluem els aspectes financers i operatius del negoci, sinó tenim en compte els aspectes jurídics i fiscals que comporten aquest tipus de processos.
Els nostres professionals, implicant-se amb el client, ajuden a afrontar les següents actuacions:
- Processos de refinançament: assessorem en l'elaboració de plans de negoci, l'estructuració financera sostenible, tenint en compte el deute i el patrimoni òptim, i liderem la negociació amb els creditors.
- Negociem i elaborem acords de refinançament, i si és el cas liderem el procés d'homologació judicial.
- Definim la tresoreria a curt termini necessària per continuar les operacions i monitoritzem la seva evolució per assegurar la seva estabilitat.
- Dissenyem l'estratègia d'estalvi de costos: plans realistes que proporcionin resultats ràpids. Executem i implantem costat de la companyia i vam realitzar el degut seguiment.
- Revisions independents de negoci (IBRs): en un context de refinançament de deute les entitats financeres i / o fons d'inversió, requereixen de la nostra opinió independent sobre la situació financera d'una companyia, de la seva viabilitat i capacitat d'atendre els seus compromisos.
- Turnaround / Interim management / Restructuring Officer: facilitem talent executiu en projectes temporals per accelerar la reestructuració i transformació del negoci.
- Assessor pre-concursal i concursal en les diferents fases del procés: aportem coneixement de la legislació, valorem les diferents alternatives: convenis de creditors, venda d'unitats productives o liquidació.
- Corporate distress: en ocasions una operació corporativa suposa la millor sortida per a una companyia en situació especial, permetent mantenir el negoci i gran part de l'ocupació. Dissenyem l'estructura jurídica i econòmica òptima de cara a maximitzar el seu valor i eliminar tots els riscos legals.
Finançament
Des de Lener us acompanyem en el procés d'obtenció de deute financer per a adquisicions o refinançaments. Us ajudem a identificar i accedir al finançament òptim per a les vostres empreses i projectes, en els termes més avantatjosos disponibles al mercat, ja sigui a través de fonts de finançament bancari, de fons de deute o fons alternatius.
El nostre equip entén les necessitats de finançament per a cada cas i compta amb l'experiència per solucionar els problemes a què us enfronteu en la recerca de finançament per als vostres projectes / negoci. Comptem amb un equip multidisciplinari en el qual s'involucren professionals financers, legals i fiscals, especialitzant-nos en els següents serveis:
- Aconseguim fons per executar estratègies de creixement: estructuració de deute bancari, recerca de fons de deute i obtenció de deute alternatiu..
- Dissenyem l'estructura sostenible de capital i / o deute.
- Acompanyem en la sol·licitud ajudes públiques (SEPI, COFIDES, ICO) i subvencions.
- Assessorem en la presa de control a través del deute.
Des Lener t'acompanyem en aquest procés que comporta un canvi tan profund, ens impliquem en el projecte i identifiquem la millor alternativa a desenvolupar:
- El nostre assessorament comprèn totes les fases del procés d'insolvència, des que la companyia identifica la impossibilitat de fer front a les seves obligacions i apareixen els primers problemes de desenvolupament normal de l'activitat.
- Analitzem la situació financera i planifiquem l'estratègia concursal focalitzant-nos en la tresoreria i en el manteniment de l'activitat.
- Assessorem tant en la preparació de la sol·licitud de concurs i la documentació necessària, com en l'estratègia de sortida del concurs per al manteniment de l'activitat: conveni amb estructures complexes de capitalització per optimitzar l'estructura financera tant a nivell patrimonial com d'endeutament sostenible, venda d'unitat productiva, etc.
Transaccions
Des Lener us acompanyem en tot el procés per aconseguir transacció exitosa, maximitzant el valor de la mateixa. El nostre equip compta amb una llarga trajectòria assessorant compradors o venedors en la transacció mitjançant en el disseny, estructuració, execució i gestió posterior a l'acord.
El nostre equip us acompanya al llarg de tota la transacció, amb un enfocament multidisciplinari combinat els serveis financers, legals i fiscals, per acompanyar-vos en anàlisi, valoració i due diligence del target, especialitzant-nos en els següents serveis:
- Due diligence en operacions de deute.
- M&A de companyies i actius en situació especial i disseny alternatives per a fons d'inversió.
- Assessor en tiquets de complex deals.
- Valoració d'empreses.
- Recerca de solucions de capital.
